תיעוד אינטימי של תהליך היצירה של "מעטפות", מופע מחול ומוסיקה שנוצר בהולנד על ידי הכוריאוגרפית קרן לוי ובן זוגה לשעבר המוסיקאי תום פרקינסון, בשיתוף עם אחיהם: הרקדנית רעות לוי, ואחיו התאום של תום, המוסיקאי הבריטי אלכס פרקינסון. הסרט בוחן ללא פשרות את מערכות היחסים בין האחים, והאוהבים לשעבר, תוך כדי תהליך יצירה של עבודה משותפת עמוסת רגשות, וחושף את ההיבטים השבירים והאנושיים שבחיי האדם היוצר.