הוא צייר רישומים על פיסות נייר קטנות ושלח אותם מהחזית הרוסית אל נגנית הצ'לו הצעירה שחיכתה לו בברלין. היא ראתה בו גאון ותוך מספר שנים עזרה לו להפוך לארכיטקט המבוקש ביותר בגרמניה. שנתיים לאחר מכן, עם עליית הרייך השלישי, הם נטשו את הבית ואת גרמניה לתמיד. אריך מנדלסון נדד בין יבשות, בין מלחמות עולם, בין כישלונות והצלחות. הבניינים שבנה ברחבי העולם, מפוזרים כסימני דרך, מספרים את סיפורו הביוגרפי ומהווים את חותמו כאמן.