ערב המהפכה ב-1979 חיים בטהרן אלפי ישראלים שנהנים מחיי עושר ומותרות בזכות קרבתם לשלטונו הדיקטטורי של השאה. עד שהם מבינים שגן העדן האיראני שלהם עומד להפוך לגיהנום, כמעט מאוחר מדי. באמצעות חומרי ארכיון נדירים וראיונות עם סוכני מוסד, דיפלומטים, אנשי עסקים ונשותיהם, חושף הבמאי – שמשפחתו הייתה חלק מאותה קהילה – נקודת מבט חדשה על ברית שנשמעת היום דמיונית, ועל מהפכה ששינתה את העולם.